Baleària telah mencapai kesepakatan yang mengikat dengan dana yang dimiliki Armas Trasmediterránea untuk mengambil alih operasi utamanya di Kepulauan Canary, Laut Alboran dan bagian dari Menutup yang belum dialihkan ke DFDS Denmark. Operasi ini tidak akan efektif sampai menerima otorisasi dari Komisi Nasional untuk Pasar dan Persaingan (CNMC).
Pakta tersebut mempertimbangkan pengelolaan 15 kapal, yang eksploitasi jalur maritim strategis dan integrasi 1.500 pekerja Darat dan armada. Dengan langkah ini, Baleària memperkuat kehadirannya di koridor-koridor utama sementara regulator menilai dampaknya terhadap persaingan.
Apa saja yang termasuk dalam operasi ini?
Menurut para pihak, Baleària akan mengambil alih Aktivitas Naviera Armas di Kepulauan Canary dan Alboran, selain lalu lintas Selat yang tidak masuk ke tangan DFDS. Yang juga berminat dalam penawaran tersebut adalah Orang bodoh y Grimaldi, tetapi tawaran yang menang akhirnya jatuh kepada perusahaan pelayaran yang berpusat di Dénia.
Secara ekonomi, lalu lintas di Kepulauan Canary, Semenanjung Kepulauan Canary, Alboran dan Aljazair dihasilkan sekitar 420 juta euro pada tahun 2024, sementara rute Selat yang disertakan memberikan kontribusi sekitar 66 Millones tahun lalu. Angka-angka ini membantu menjelaskan pentingnya perjanjian tersebut secara strategis.
Armada, rute dan aset pelabuhan
Transaksi ini mencakup kapal, terminal, dan konsesi yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan operasional di wilayah tempat Armas Trasmediterránea menyediakan layanan.
- Kapal-kapal utama yang akan berlayar menuju Baleària: Gunung Berapi Teno, Gunung Berapi Tamadaba, Villa Tazacorte, Gunung Berapi Tinamar, Gunung Berapi Tindaya, Juan J Sister, Almariya dan Gunung Berapi Timanfaya.
- Aset relevan lainnya:terminal, kantor dan konsesi di Sphinx, Tenerife, Arrecife, Puerto del Rosario, Cadiz, Melilla, Motril, Almeria, La Palma, La Gomera, Valverde, Los Cristianos, Aljazair dan Nador, Antara lain.
- Aset selat yang dikomitmenkan ke Baleària:kapal Kota Malaga dan konsesi di Algeciras.
Untuk bagiannya, DFDS Mempertahankan sebagian besar operasi Selat, termasuk kapal Gunung Berapi Tamasite y Kota Agaete, selain konsesi dan terminal di Algeciras, Ceuta dan Tangier MedDistribusi ini mengatur peta kompetitif Selat sementara analisis regulasi berlangsung.
Suatu proses yang dibentuk oleh restrukturisasi
Penjualan ini dilakukan setelah proses restrukturisasi di mana dana tersebut JPMorgan, Barings, Cheyne Capital dan Bain Capital Mereka mengambil alih kendali mayoritas Armas melalui kapitalisasi utang, dengan Houlihan Lokey sebagai penasihat. Pada tahun 2021, sebagian bisnis Trasmediterránea di Balearic telah dijual ke Grimaldi.
Dalam rangka reorganisasi ini, Abencys Dia menghargai seperangkat Senjata Transmediterania di 403 juta euro dengan data penutupan pada tahun 2023, tahun di mana perusahaan mencatatkan EBITDA sebesar 40 jutaPerusahaan berencana untuk mencapai EBITDA 50 juta, yang dapat meningkatkan penilaian akhir jika perkiraannya terkonfirmasi.
Kompetensi, tenggat waktu dan poin perhatian
La CNMC harus memutuskan operasi dalam jangka waktu perkiraan tiga sampai enam bulan. Di antara fokus analisis adalah bidang Alboran (hubungan antara Almería, Motril dan Melilla), di mana struktur persaingan yang dihasilkan dan kondisi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum akan dievaluasi.
Perusahaan mengindikasikan bahwa kewajiban pelayanan publik dan kesinambungan koneksi akan menjadi prioritas, suatu aspek yang biasanya dipertimbangkan oleh regulator di samping menjaga persaingan yang efektif di setiap rute.
Pekerjaan, layanan dan ukuran kelompok
Perjanjian tersebut mencakup 1.500 profesional darat dan armada, sebuah langkah yang Baleària hubungkan dengan tujuannya stabilitas operasional dan tenaga kerja di wilayah yang terhubung. Perusahaan berpendapat bahwa integrasi ini akan memungkinkannya untuk memanfaatkan sinergi dan memastikan keteraturan tautan.
Dengan pembelian ini, kelompok yang memimpin Adolfo Utor bertujuan untuk mencapai skala yang diperlukan untuk bersaing di pasar dengan operator internasional yang besar, memperkuat perannya sebagai perusahaan pelayaran lokal dengan kapasitas untuk mengelola lini kepentingan publik.
Pernyataan dan visi perusahaan
Dari Balearia, presidennya, Adolfo Utor, membingkai perjanjian tersebut sebagai keputusan strategis yang, jika menerima persetujuan regulasi, akan memungkinkan perusahaan pelayaran Spanyol untuk bersaing dengan kelompok transnasional besar, mengumpulkan warisan Trasmediterránea dan Armas di Kepulauan Canary dan mengkonsolidasikan proyek kompetitif jangka panjang.
Atas nama Armas Trasmediterránea, CEO dan presidennya, Sergio Velez, menekankan bahwa operasi tersebut tahap transformasi mencapai puncaknya dan membuka proyek yang lebih besar dengan peluang baru bagi karyawan dan kolaborator, setelah upaya kolektif untuk memulihkan nilai perusahaan.
Langkah ini juga menutup siklus konsentrasi di sektor ini di Spanyol, di mana merek-merek bersejarah telah berpindah tangan atau telah diserap, dan menempatkan Baleària pada posisi yang lebih kuat di Kepulauan Canary dan Afrika Utara.
Dengan adanya izin dari CNMC masih tertundaPerjanjian ini meletakkan dasar bagi Baleària untuk mengelola 15 kapal, mengintegrasikan 1.500 karyawan dan mengoperasikan rute-rute utama di Kepulauan Canary, Alboran dan sebagian Selat, sementara DFDS mengkonsolidasikan posisinya di wilayah terakhir; sebuah desain ulang peta pelayaran yang bertujuan untuk menawarkan koneksi yang lebih stabil dan kepastian bagi pengguna dan pekerjaan.