Балеарія досягла обов'язкових угод з фондами, що володіють Armas Trasmediterránea, взяти на себе її основні операції в Канарські острови, Альборанське море і частина Естречо який не був переданий данському DFDS. Операція не набуде чинності, доки не отримає дозволу від Національна комісія з ринків і конкуренції (CNMC).
У пакті розглядається управління 15 суднами, то використання стратегічних морських ліній і інтеграція 1.500 працівників Земля та флот. Завдяки цьому кроку Baleària зміцнює свою присутність у ключових коридорах, поки регулятор оцінює вплив на конкуренцію.
Що включає операція
За словами сторін, Балеарія візьме на себе Діяльність Нав'єри Армас на Канарських островах та Альборані, на додаток до трафіку через протоку, який не перейшов до рук DFDS. Також у торгах були зацікавлені Ідіот y Грімальдіале переможною зрештою стала пропозиція судноплавної компанії з Денії.
З економічної точки зору, рух транспорту в Канарські острови, Канарський півострів, Альборан та Алжир згенеровано приблизно 420 мільйонів євро у 2024 році, тоді як включені маршрути через протоку зробили свій внесок приблизно 66 millones минулого року. Ці цифри допомагають пояснити стратегічну важливість угоди.
Флот, маршрути та портові активи
Транзакція включає судна, термінали та концесії, необхідні для гарантування безперервність роботи у районах, де надавала послуги компанія Armas Trasmediterránea.
- Основні кораблі, що проходили до Балеарії: Вулкан Тено, вулкан Тамадаба, Вілла Тазакорте, вулкан Тінамар, вулкан Тіндая, Хуан Джей Систер, вулкан Альмарія та Тіманфая.
- Інші відповідні активитермінали, офіси та концесії в Сфінкс, Тенеріфе, Арресіфе, Пуерто-дель-Росаріо, Кадіс, Мелілья, Мотріль, Альмерія, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Вальверде, Лос-Крістіанос, Алжир і Надор, Серед інших.
- Активи протоки передані Балеаріїкорабель Місто Малага а концесія в Альхесірасі.
Зі свого боку, DFDS Він зберігає більшість операцій протоки, включаючи судна Вулкан Тамасіту y Місто Агаете, на додаток до концесій та терміналів у Альхесірас, Сеута і Танжер МедЦей розподіл упорядковує конкурентну карту протоки, поки триває регуляторний аналіз.
Процес, сформований реструктуризацією
Продаж відбувається після того, як процес реструктуризації в якому кошти JPMorgan, Barings, Cheyne Capital та Bain Capital Вони отримали контрольний пакет акцій Armas шляхом капіталізації боргу. Гуліхан Локей як радник. У 2021 році частину Балеарського бізнесу Trasmediterránea вже було продано Грімальді.
В рамках цієї реорганізації, Абенсіс Він цінував набір транссередземноморської зброї в 403 млн. Євро з даними закриття за 2023 рік, рік, у якому було зареєстровано EBITDA у розмірі 40 мільйонівКомпанія планує досягти 50 мільйонів EBITDA, що може підвищити остаточну оцінку, якщо прогнози підтвердяться.
Компетентність, терміни та пункти, на які слід звернути увагу
La CNMC повинен прийняти рішення щодо операції протягом розрахункового періоду від трьох до шести місяцівСеред основних напрямків аналізу є сфера Альборан (зв'язки між Альмерією, Мотрілем та Мелільєю), де буде оцінено результуючу конкурентну структуру та умови, необхідні для захисту загальних інтересів.
Компанія вказує, що зобов'язання щодо державної служби а безперервність сполучень буде пріоритетом, аспект, який регулятор зазвичай враховує разом зі збереженням ефективної конкуренції на кожному маршруті.
Зайнятість, обслуговування та розмір групи
Угода включає 1.500 професіоналів землі та флоту, крок, який Балеарія пов'язує зі своєю метою операційна та трудова стабільність на пов'язаних територіях. Компанія стверджує, що інтеграція дозволить їй скористатися перевагами синергії та забезпечити регулярність посилань.
З цією покупкою група, яка лідирує Адольфо Утор прагне досягти масштабу, необхідного для конкуренції на ринку з великими міжнародними операторами, посилюючи свою роль як місцева судноплавна компанія з можливістю керувати напрямками суспільного інтересу.
Заяви та бачення компанії
Від Балеарії, її президент, Адольфо Утор, окреслює угоди як стратегічне рішення що, якщо воно отримає схвалення регуляторних органів, дозволить іспанській судноплавній компанії конкурувати з великими транснаціональними групами, збирати спадщина Trasmediterránea та Armas на Канарських островах та консолідувати довгостроковий конкурентоспроможний проект.
Від імені Armas Trasmediterránea, її генерального директора та президента, Серхіо Велес, наголошує, що операція етап трансформації досягає кульмінації та відкриває більший проєкт з новими можливостями для співробітників та партнерів після колективних зусиль відновити вартість компанії.
Цей крок також завершує цикл концентрації в секторі в Іспанії, де історичні бренди переходили з рук в руки або були поглинені, і ставить Балеарію в зміцнене становище. Канарські острови та Північна Африка.
З дозволу CNMC все ще очікує розглядуЦі угоди закладають основу для управління Baleària 15 суднами, інтеграції 1.500 співробітників та експлуатації ключових маршрутів на Канарських островах, Альборані та частині протоки, тоді як DFDS зміцнює свої позиції в останньому регіоні; оновлена карта судноплавства має на меті запропонувати більш стабільні зв'язки та визначеність для користувачів і зайнятості.